Вашите дарители искат да включат вашата организация с нетърпение
Завещанията са прехвърляне на богатство, което се случва след смърт на донор. Завещанията могат да бъдат под формата на:
- Специален завещание - определена сума пари, ценни книжа или имущество.
- Общото завещание - собственост, подобна на всички останали вещи, обикновено в брой.
- Процентно наследство - определен процент от имуществото на донора.
- Остатъчно завещание - всички или част от остатъците от имуществото след конкретни и общи завещания се разпределят.
Освен пряко завещание, донорите могат също така да създадат доверие в полза на благотворителните организации по време или след тяхното съществуване, като благотворителен остатък или благотворително доверие .
Донорите могат да посочат едно или няколко организации с нестопанска цел като бенефициенти на застрахователна полица или като получател на ИРА или друг квалифициран пенсионен фонд.
Защо нетърговските организации трябва да имат програма за завещание за донорите си
Настройването на програмата за завещания е по-лесно, отколкото може да си помислите. Сега е и времето.
Изчислено е, че Baby Boomers, които сега достигат пенсионна възраст в размер на 10 000 на ден , ще прехвърлят около 30 трилиона долара през следващите 30 до 40 години. Тези цифри са само за северноамериканските бейби бум, както беше посочено от Accenture в доклада си за трансфер на богатство.
Успешните организации с нестопанска цел вземат завещания много сериозно и често имат сложни планирани програми, които да им помогнат да уловят част от този трансфер на богатство.
Въпреки това, дори и малките организации с нестопанска цел могат да създадат програма за завещание, за да осигурят тяхното оцеляване в бъдеще. Завещанията помагат както на организации с нестопанска цел, така и на донори. Донорите често искат да оставят пари на любимите си причини и те и техните наследници могат да получат значителни данъчни ползи в процеса.
Повишаване на парите чрез завещания: Как вашата организация може да се възползва от най-големия трансфер на богатство в историята между поколенията е лесна за четене книга, която отнема стреса от създаването на програма за завещание.
Авторите, Дейвид Валински и Мелани Бойд, обясняват стъпките за създаване на програма за завещание, как да я продадат на пазара и какво да правят, когато завещанията започват да се търкалят.
Защо хората дават?
Има много причини, които хората обичат да даряват на благотворителност, но някои от най-често срещаните включват:
- Донорите вярват във вашата мисия . Донорите са вдъхновени от това, което вашата организация прави, за да промени или да спаси живота в общността.
- Донорите виждат мисията, изиграна в живота им. Дарител може да е работил като доброволец за вашата организация с нестопанска цел. Те могат да служат на борда , да предприемат обиколка или да чуят свидетелство за това, което прави вашата организация.
Донорите вярват, че ще използвате разумно подаръка си. Донорите трябва да се доверят на вас, за да настаните подаръците си . Това означава, че сте отворени за финансите и не губите пари. Увеличавайте доверието, като често информирате донорите за начина, по който се е променил техният принос.
- Вашата организация е засегнала пряко живота на дарителя или живота на близкия човек. Осигуряването на изключителна услуга е ключът към получаване на благодарност, както и на подаръци и наследства.
- Донорите се чувстват като те знаят. Продължете да изграждате взаимоотношения. Поддържате връзка. Достигането до донорите трябва да бъде приоритет.
- Даването прави донорите да се чувстват добре. Много дарители смятат, че са само попечители на парите, които са спечелили или наследили. Това е забавно и изпълващо, за да дава пари, за да помогне на нуждаещите се.
- Донорите уважават вашия персонал и доброволческото лидерство.Както донорите виждат вашия изпълнителен директор или вашия председател на борда, особено тяхната цялост, може да диктува дали дарителят оставя завещание.
- Донорите оценяват продуктите и услугите на вашата организация.
- Завещанието позволява на донорите да почитат или спомнят любим човек.
- Предоставянето дава на донорите приемливост и удовлетворява необходимостта от принадлежност.
Как започвате с завещания?
Има няколко стъпки за организиране на програма за завещания. Въпреки това, един от първите, а може би и най-важен, е да получите одобрението на вашия съвет.
Но как можете да получите на борда, за да видите стойността на програмата за завещание?
Валински и Бойд, които печелят пари с завещания, предлагат представяне с тези елементи:
- Включете отчет за историята на завещанията, които организацията ви е получила . Колко от тези завещания са били непоискани? Кога бяха получени? Кои бяха тези донори? Как са били свързани с вашата благотворителност?
- Обяснете как програмата за завещания е от полза за донорите . Програмата ви позволява да образовате хората за важността на волята и да помогнете на донорите да имат драматично въздействие върху общността.
- Прегледайте ползите за организацията си и представете разходите за въвеждане и управление на вашата програма за завещания . Приходите от програмата за завещание отнемат години, за да се реализират. Ако членовете на борда пречат на това, посочете, че ако сте започнали това по-рано, организацията би могла да се радва на плодовете си досега.
- Предложете персонал за персонала на програмата . Въпреки че новият персонал може да не е необходим веднага, членовете на управителния съвет трябва да разберат, че с течение на времето и с нарастването на програмата може да се наложи нов персонал.
- Обръща се внимание на общите митове за вземане на решение за завещание на донори , като данъчни съображения, които водят до планиране на имуществото на донорите; и дарителите искат да напуснат целия си имот на децата си.
Създаване на Консултативен комитет за наследство
След като убедихте борда, ще трябва да създадете Консултативен комитет за наследство.
Валински и Бойд казват, че най-добрите комисии за наследяване са смесица от доброволци и членове на борда, независимо от професията им. Не всички те трябва да бъдат финансови магьосници. Включително обикновените хора, които могат да разберат човешкия аспект на включването на благотворителност във вашата воля, правят вашата група по-силна и по-ефективна.
От членовете на Комитета на завещанията следва да се очаква:
- Участвайте в заседанията на Консултативния комитет и участвайте активно.
- Подпомагане създаването на наследство, като разработване на формат, установяване на допустимост за членство и подходящо признаване и създаване на маркетингови планове
- Прегледайте и препоръчайте правилата за приемане на подаръци.
- Помогнете на персонала да реализира и продава програмата.
- Служи като посланици и застъпници на борда и в общността. Това включва и говорене на групи за програмата за завещания.
- Определете перспективите и, когато е подходящо, съдействайте на персонала за лични посещения.
- Станете член на наследственото общество, като наименувате своята благотворителност в своята воля.
Маркетирането на наследствената ви програма включва създаване на брошура за запознаване с програмата и обясняване на нея на уебсайта Ви. Да не говорим за необходимостта от разработване на вашия случай за подкрепа .
Това ще отнеме значителна работа нагоре, но никоя организация с нестопанска цел не трябва да пренебрегва създаването на програма за завещание. То не може да доведе до непосредствени подаръци, но може да бъде от жизненоважно значение за бъдещата финансова стабилност.
Препоръчителни ресурси:
Повишаване на парите чрез завещания, от Дейвид Валински и Мелани Бойд , Емерсън и Църквата Реал Световни ръководства, 2007. Купете от Amazon
Стартирането на програма за завещание е по-лесно, отколкото мислите: Интервю с Дейвид Валински, GuideStar
Програми за планиране и малка организация с нестопанска цел: Първи стъпки, Асоциация на специалистите по набиране на средства (AFP)