Недвижими имоти CRM Вътре в Gmail - почти перфектно решение

01 - Направете своя път към Gmail

Казвам "почти перфектно", защото нищо не върви до съвършенство. Въпреки това, като любовник в Gmail и професионалист в областта на недвижимите имоти, не открих нищо, което да се равнява на Streak за CRM в Gmail. Всички мои изисквания за система за CRM за недвижими имоти са включени в инсталираното приложение и вътре в Gmail.

Нека помислим какво искаме да управляваме в нашето решение за управление на взаимоотношенията с клиенти в най-простата му форма. Обикновено е добре, но искам определена минимална функционалност:

• Управлението на купувача води от начало до загуба или договор за покупка.
• Управлявайте потенциалните продавачи от начало до споразумение за регистрация.
• Управлявайте малка обява от договора за продажба до договор за продажба.
• Управлявайте транзакция, купувач или продавач, от договора до затваряне.

Това са основните компоненти, които трябва да бъдат в моята система. Ако мислите за тях, всеки от тях има известен поток и това е мястото, където Светич блести. Ще ви преведе през всеки от тези процеси с екрана Streak в Gmail. Първо, нека обясним два основни компонента на Streak.

• Тръбопроводи: Това е потокът от процес. Всеки от четирите елемента по-горе има логически поток от началото до края или следващия етап. В "Стрейк" това е тръбопровод. Построени са тръбопроводи като колони в електронна таблица, всяка колона следващата фаза на процеса.
• Кутии: Това не е толкова очевидно, но наистина е лесно, ако мислите за това логично. Кутията е ред в електронна таблица и може да бъде почти всичко, което работите в процеса. Управляващият купувач води до заключение, че полето ще бъде информацията на купувача (ите). Кутията става запис в базата данни CRM, която ще ви покажа на още една стъпка.

Нека преминем към следващата стъпка, в която ще разгледаме първия ни тръбопровод, "Купувач Работа", водещ процес.

02 - Водещият работен тръбопровод за купувачи в

Това е първият ви поглед към изгледа на тръбопровода, колоритен, но и много ясно пътека със стрелки от началото до края. Работим като купувач, който току-що дойде в нашата система, може би от референция или от уебсайт. Има шаблони за избор на тип тръбопровод, а едната е за сделка с недвижими имоти. Просто го модифицирам за всеки един от тези примери, така че това е моят процес. Опитвам се да го поддържам проста, но логична за проследяване на процеса.

• Водещ - току-що ги въведех в системата.
• Свързах се - направих първи опит за разговор, може би по електронна поща или по телефона.
• Съответстващи - Говорим или изпращаме по имейл, но все още не се срещаме лице в лице.
• Назначаване или показване - Извършваме проверка на имоти.
• Последващи действия - Върнете се в офиса, следвайки мислите си за домовете, които видели.
• Договор в преговори - Ние сме написали сделка и договаряне с продавача (ите).
• Договор за мъртъв или приет - Уговорът е умрял или е приет. Ако умрем, можем да преместим тази перспектива обратно към подходящата стъпка и да продължим да работим с тях.

Сега виждаме първия си BOX, който е просто записът за контакт на купувача (ите). Можете да ги въведете в ред под Водещата лента в тялото. Аз написах в името "Rob K." за да започнете. Въпреки това, преминавайки към лявата страна на реда, можете да кликнете върху иконата на квадратчето, за да отидете в записа за подробности. Ето инструкциите за създаване на ново поле в изгледа на тръбопровода. Ще разгледаме детайлите на записите.

Засега забележите, че има под-колона за етапа, в който се намират, и всичко, което трябва да направите, е да кликнете върху него, за да изберете друг етап, за да преместите кутията (купувача) на следващия етап, в този случай. Докато ги движите, в долната част те се придвижват надолу по етапите, а в горната част се движат от ляво на дясно.

03 - Водещ работен тръбопровод на продавача

Тук виждате тръбопровода, който създадох за водещ в регистрацията / продавача. Тя започва, когато те влязат в системата и завършва, когато се показват с мен или някой друг. Стъпките на процеса са:

• Водещ - Просто влезли в системата, все още не са предприети действия.
• Потърсете връзка - направете връзка по имейл или телефон.
• Последващи действия - Време, докато работя, за да напиша среща.
• Първо назначаване - Зададена е и / или е в ход.
• Чакащи - Назначаване над тях, в очакване на решение от тях.
• Изброени с други - Загубили ги на друг агент или посредник. Ще ги премахне от този тръбопровод, но тяхната информация ще остане в базите данни.
• За да се запише - Те се показват с мен и ще ги добавя към моя списък за управление на списъци.

Получавате потока сега. Когато имате няколко кутии (проспекти) в едно от тези тръбопроводи, те ще се групират по-долу в съответния етап и ще видите броя на кутиите в един от горните етапи. Имате опции за сортиране за начина, по който техните обяви се показват в долната част на екрана.

04 - Управление на диалоговите прозорци в Streak за Gmail

След като продавачът избере да се показва с мен, кутийката (вписването му в базата данни) се премества в списъка за управление на списъка. Започвате да виждате ефективността тук, тъй като можете да влизате всеки ден в Gmail и да преминете през четири изгледа на тръбопроводи и да видите всичко, което работите и на какъв етап от процеса.

• Обявата е подписана - те са подписали малката обява и ще работя по нея.
• Събиране на данни - Това е, докато събирам документите си, измервам дома, записва информация за собствеността за MLS и т.н.
• Обявяване в MLS - Вече е на живо от MLS, услугата "Множество обява"
• Маркетингов набор - създадох реклами, една уеб страница в малката обява, друг маркетинг. Те няма да се движат, докато не създам всички реклами за стартиране.
• Показва се - Имотът се показва в очакване на договор.
• Договор в процес на преговори - Договор, получен и договорен с купувач (и).
• Contract Dead - Договорът не бе приет от двете страни, премествайки прозореца за обратно обратно към етапа "Битие". Ако изтече и изтече, от тръбопровода ще бъдат премахнати кутий, а не запис на база данни.
• Към транзакция - Преместване в транзакционния тръбопровод, защото договорът е изпълнен от двете страни.

Поддържам тези етапи широки, без да съм прекалено подробен, тъй като не искам да има дълга стрелка на върха. Целта е просто да запазите всичко организирано с бърз поглед, който ми показва състоянието и хода на всички водещи, малки обяви и следващи; транзакции. Можете да добавяте персонализирани полета в записите си и да ги показвате в подредето точно под стрелките в тръбопровода.

След това ще видим тръбопровода, който води до пари!

05 - Тръбопровод за управление на транзакциите за Streak в Gmail

Това е паричният тръбопровод, като се сключи договор от приемане чрез затваряне. Използвам същото за купувача и продавача, тъй като етапите са широки и се прилагат за всяка сделка. По този начин само един тръбопровод ми показва етапа на всяка транзакция, която работя.

• Оферта / Него / Договор - Договорът се договаря, след като бъде приет от двете страни, той ще се придвижи напред.
• Title / Survey / Inspect - Обикновено първите неща, на които се захващаме, са създаването на escrow, кандидатстване за заглавието на binder, създаване на инспекции и т.н.
• Ремонт на Него. - Това е след извършване на проверките и получава кутията за транзакция, ако има искания за ремонт или пари от купувача (ите).
• Оценяване / Заем - Ако се предположи, че ремонтите са решени, обикновено всичко е за одобрение на оценката и заема.
• Предварително затваряне - Много подробности, преди да стигнете до заключващата маса.
• Затваряне - Затваря се днес или утре и ще го оставите тук, докато не вземете комисионата си.

Това е доста разбираемо сега, когато разбирате как работят тръбопроводите и кутиите. Просто създавам нов Box за транзакцията, наречен нещо като "Smith Sale to Jones". След това мога да зарежа всяка част от информацията, която идва през моя Gmail в кутията, за да поддържам всичко възможно за бърза справка.

06 - Формули за колони

Не виждам комисионни, преди да видя чека ... и по-голямата част от времето. Можете обаче да правите изчисления в колони - мощна функция.

Първо, забележете иконата Streak и връзката в горната част на Gmail. Кликването върху това премахва пълната помощна система, която ви показва всичко, което трябва да знаете, и никога не оставяте екрана на Gmail. Исках да видя как да създам колона за формули, така че кликнах върху връзката и намерих раздел в помощта за това. Можете да видите в изображението, че има пълен урок за създаване на формули.

07 - The NewsFeed и толкова много повече

Когато работите във вашите тръбопроводи, можете да кликнете върху бутона NewsFeed в горния десен ъгъл на Gmail и ще получите информация за действията, които сте предприели във връзка с този тръбопровод и кутии. Можете лесно да сте в крак с това, което сте правили с този NewsFeed.

Дадох ви много широк поглед върху Streak за Gmail CRM и ще трябва да проверите многобройните функции. Има по-разпознаваем дисплей за всеки от вашите контакти, потенциални клиенти, потенциални клиенти и транзакции. Като кликнете върху иконата на кутията в тръбопровода, можете да отидете на този рекорден екран, да направите промени и допълнения и да кликнете върху съответната информация.

Нека да разгледаме още един екран, как взаимодействате с Streak от имейл в Gmail.

08 - Добавяне на кутия от имейл в Gmail

Един от най-добрите и най-често използваните начини за създаване на кутия в тръбопровода е да го направите от имейл. Това е особено полезно, когато получите нов олово в имейл. Вижте в изображението, че сега има бутон в горната част на отделните имейли, който ви позволява да създадете ново поле, да добавите към съществуващо поле или да редактирате кутия.

Да приемем, че получавате ново предложение за купувач по имейл. Просто кликнете, за да създадете кутия, и я добавите към вашия работен тръбопровод с името на проспекта като името на кутията. Сега всеки имейл, който получавате от всеки, свързан с работата на този купувач, можете просто да използвате този процес, за да го добавите в кутията купувач в процес на тръгване. Сега е по-скоро като истинска файлова кутия, тъй като има много свързани елементи в нея.

Това е чудесно средство и в транзакционния тръбопровод. След като получавате имейли от другия агент, титулярната компания и други, просто ги добавяте в полето за транзакции.

Има много повече, но това ще обгърне статията. Забавлявайте се и проверявайте, тъй като Streak има завинаги свободен вариант.

09 - Проследяване на имейли като CRM и правен инструмент

Бонус от Streak е функцията за проследяване на имейли. Изображението показва историята на отваряне на текущо показвания имейл. Също така получавате известия за имейли, които се появяват като изскачащи прозорци, ако ги искате. Обичам да знам, че имейлите ми са получени и отваряни, особено при транзакции.

В края на краищата, CRM е свързано с управлението на връзка и част от това е знанието, че сте достигнали до вашите имейл контакти. Той може да бъде полезен и в бъдеще, ако сте натоварени от съда да покаже, че информацията или документите са били доставени своевременно. Не става въпрос само за това, че правиш нещо нередно. Предишни клиенти ми помолиха да им дам документация за имейли за действия, в които участват, които нямат нищо общо с мен.

Пример за реален живот включва строител от държавен клиент, който е купил парцел в планината с намерението да построи дом за възрастни хора. Районът е бил замесен в миналото в спорове с окръга за това дали е юридически подразделена или не. Всяка промяна в окръжния адвокат сякаш генерира нов кръг от противоречия.

В моята дължима грижа за клиента разбрах, че има двугодишно писмо от окръжния прокурор, в което се посочва, че имотът ще се счита за законно и ще получи разрешение за строеж, ако се кандидатства. Поисках ново писмо, въпреки че беше същият окръжен адвокат. След известно успокояване се издаде ново писмо. Изпратих копие на моя клиент, заявявайки, че документът, който чакахме, е доставен, за да можем да продължим с покупката.

Две години по-късно и с друг окръжен адвокат подава заявление за разрешение за строеж и е отказано. Той се свърза с моя адвокат за недвижими имоти за помощ. Адвокатът се свърза с мен, за да попитам дали има някаква документация, доказваща, че разчитаме на писмото при покупката. Извадих имейла с проследяването и окръгът издаде разрешението. Проследяването на имейли е само добра бизнес практика.