01 - Evernote е правилният инструмент за CRM?
Нека започнем веднага с факта, че Evernote не е създадена за управление на перспективи или контакти, а хората от Evernote не се опитват да ги пускат на пазара за тези задачи. Той не е проектиран или търгуван като CRM, решение за управление на взаимоотношенията с клиенти . Но след като започнете да премествате голяма част от задачите си по събиране и управление на бизнес данни в Evernote, това е естествена следваща стъпка, за да я използвате за управление на перспективите за недвижими имоти, контактите и клиентите.
Тъй като това не е база данни, предназначена за тези задания, потребителят трябва да се адаптира към някои ограничения и ще трябва да вземете реалистичен поглед към това, което очаквате от инструмента за управление на информацията за клиента. Първото нещо, върху което трябва да се съгласим, е, че CRM, Customer Relationship Management , е свързано с записването на информация за нашите контакти и клиенти, улавянето на взаимодействията ни с тях и лесния достъп до тази информация по-късно за маркетинг и обслужване на клиенти.
02 - Какво искам от Evernote и CRM
Минималистичният CRM подход към недвижимите имоти
Взимам минималистичен подход към CRM за недвижими имоти. Не искам да прекарвам много време в заснемането на всяка информация за контактите ми, които са склонни да споделят. Не правя поздрави за рождения ден, не е нужно да спазвам имената и оценките на децата в училище, нито пък ме кара какъв автомобил карат или любимите си ресторанти. Ако го направите, аз не казвам, че Evernote няма да работи, защото ще го направи. Но аз просто мисля, че времето и усилията, свързани с опитите за улавяне и преодоляване на тази информация, са далеч по-потискащи от стойността, която получавам, и впечатлението, което правя върху хората с желание за рожден ден по имейл.
Какво искам от един CRM инструмент
Разбира се, има определена част от личната информация, която трябва да поддържаме, за да комуникираме с нашите клиенти и клиенти, както и да предоставяме първокласно обслужване на клиенти, включително:
- Всички имена, вземащи решения
- Адреси, дом и работа
- Телефонни номера, дом, работа, клетка
- Вид контакт / перспектива; купувач, продавач, продавач, изпълнител, титуляр, оценител, инспектор и др.
- За купувачите, информация за това, което искат
- За продавачите, информация за техните имоти
- Запис на имейли и телефонни разговори
- Прикачете документи, които са уместни за връзка / транзакция
- Препратки, които ни изпращат за благодарност
Може да имате повече информация и това е добре, но това са моите минимални изисквания. Защо дори се притеснявате с Evernote, когато има CRM решения там специално предназначени за тази задача? За мен това е просто фактът, че съм събрал почти всички аспекти на управлението на бизнеса си в Evernote, така че защо да го направите като отделен инструмент? Вече използвам инструментите на Evernote и други страници за заснемане на документи, взаимодействия с клиенти, снимки и много други, така че е просто естествено продължение, за да не разполагате с информация, пребиваваща на повече от едно място.
03 - Бизнес контакти Въвеждане на основна информация
Вече съм написал нещо за KustomNote и това е, което използвам, за да направя CRM бързо с Evernote. Изображението показва част от входната област за нов бизнес контакт в моята форма. Можете да видите, че съм създал отделен формуляр за бизнес контакти с типове. Не се използва за перспективи и клиенти, но ще ви покажа, че следващата. Искам малко по-различна информация за двата различни типа контакти и е по-ефективно да има различни формуляри за въвеждане вместо една, която е много по-дълга.
Дизайн на формуляра по ваш начин, но можете да видите на снимката, че моето получава основната информация за контакт за име, адрес, бизнес, телефони, имейли и вида на контакта; оценител, фирма, инспектор и др. За да опресните паметта си на KustomNote, след като изпратите формуляра, той автоматично създава бележката в Evernote.
04 - Формуляр за въвеждане на проспект / клиент / клиентска информация
Това е форма (виж изображението) за същия тип основна информация, но в този случай за някой, с когото се надяваме да извършим сделка за купувач или продавач. В тази форма имам полета за търсене / тип на клиент, като купувач, продавач, инвеститор и т.н. Това е основната информация, която би се отнасяла за всяка перспектива, клиент или клиент.
05 - Evernote Сортиране и намиране на тези формуляри отново
Не забравяйте, че когато се появяват бележки в Evernote, независимо дали разглеждаме съдържанието на бележника, всички бележки или резултатите от търсенето, виждаме нотите, показвани с най-новото в началото, което се връща във времето. Сега имаме дилема, тъй като най-важната и най-често използваната информация е в този CRM информационен пост, който ще бъде първата или почти първата бележка, която ще подадем за всеки контакт. Това означава, че ще се покаже в долната част на списъка с бележки.
Какво правя с KustomNote е създаден префикс за всяко заглавие на бележката, който ми позволява да изкарам тази бележка самостоятелно или в началото на кратък списък. Чрез използването на префикси с KustomNote мога да изкарам ограничени резултати, които отговарят на специфичните ми нужди от информация. Етикетите също ще работят и можете да ги зададете в KustomNote, но това изисква повече писане, за да стесните резултатите от търсенето.
Сега, когато добавям всякакви нови информации, бележки, прикачени документи, имейли и записи на разговори, те ще се трупат отгоре, но винаги мога да извлека основната информация лесно. Всичко ще бъде винаги ключ към името (имената) на контакта. Това е начинът, по който трябва да бъде, тъй като винаги искате да видите най-новите неща в началото, когато правите търсене на контакт. Ще използваме тази префикса и за други формуляри, както ще видим в част 2 от серията "Проспект и управление на контакта" 3.